A Agrabah Alaa El Dine (Aladdin) un jeune vagabond vient en aide à la princesse Yasmine (Jasmine) dans les rues du royaume. Le jeune homme tombe alors éperdument amoureux de la princesse et rêve de lépouser. Mais comment un garçon aussi pauvre peut-il espérer se marier avec une princesse ? Cependant sa vie bascule lorsquil frotte une lampe magique et quun génie en sort et lui demande quels sont ses trois souhaits... Mais le magicien Jafar qui veut la lampe magique pour lui-même aura recours à tous les moyens détournés pour sen emparer.